《中國能源發展報告2020》重磅發布

《中國能源發展報告》（中能智庫叢書）由中國能源研究會組織編寫，自(zì)2011年(nián)至今已連續發布8年(nián)。國家能源主管部門曆任部長任顧問，中國能源研究會主要負責同志任編委會主任，國家能源主管部門原領導，以及全國能源央企、主要省級能源集團負責人(rén)等20餘人(rén)擔任副主任，國家能源局前黨組秘書葉春博士任主編。從2019年(nián)開始，《中國能源發展報告》由中國能源研究會中能智庫、中國信息協會能源分(fēn)會和中國能源智庫網研究中心聯合編寫，适應形勢變化的需要，按季度更新數據，每年(nián)發布四個版本，爲了保證時效性，報告也由紙質版改爲電子版。

 

《中國能源發展報告2020》共分(fēn)爲九篇，内容從宏觀經濟到能源領域各個行業，覆蓋面廣，具有一定的廣度和深度。包括：綜合篇、能源消費、能源供給、能源投資、能源價格、能源科(kē)技裝備、能源體制改革、國際合作(zuò)、展望篇。分(fēn)别對煤炭、石油、天然氣、電力、可(kě)再生(shēng)能源、氫能等行業的運行情況進行梳理(lǐ)和總結，從客觀準确的最新數據入手，進行簡明入理(lǐ)的分(fēn)析，全面反映了2019年(nián)至2020年(nián)最近時間點的能源發展總體狀況，以及我國經濟發展新常态下的能源領域新情況、新特點、新問題。報告從2019年(nián)以來能源行業熱點、焦點、難點問題出發，跟蹤國内能源行業改革和發展脈絡，通過大(dà)量的數據和生(shēng)動的圖表全面說明一年(nián)多來能源行業取得(de)的成績和存在的問題，通過定性和定量的方式客觀地分(fēn)析發掘現象背後的成因，對2020年(nián)及未來能源市場發展進行預測和展望，并提出了對策建議。對從事(shì)能源決策工(gōng)作(zuò)、業務工(gōng)作(zuò)和研究工(gōng)作(zuò)的人(rén)員都(dōu)具有較高的參考價值。主要内容有：

 

一、宏觀經濟與能源增速下降

 

2019年(nián)，我國經濟運行總體平穩，發展水平邁上新台階，發展質量穩步提升。能源總體總量穩定增長，能耗水平總體下降。

 

（一）宏觀經濟增速與能源總體消費增速穩定

 

2019年(nián)，我國國内生(shēng)産總值爲990865億元，按不變價格計算，比上年(nián)增長6.1%。全年(nián)能源消費總量48.6億噸标準煤，比上年(nián)增長3.3%。煤炭消費量增長1.0%，原油消費量增長6.8%，天然氣消費量增長8.6%，電力消費量增長4.5%。

 

 

資料來源：國家統計局、中能智庫《中國能源發展報告2020》

 

（二）我國能源消費結構繼續優化

 

2019年(nián)，煤炭消費量占能源消費總量的57.7%，比上年(nián)下降1.5個百分(fēn)點；天然氣、水電、核電、風電等清潔能源消費量占能源消費總量的23.4%，上升1.3個百分(fēn)點。

 

 

資料來源：國家統計局、中能智庫《中國能源發展報告2020》

 

2019年(nián)，電能占終端能源消費比重繼續提高，能源利用效率不斷提高。我國單位産值能源消費爲0.49噸标煤/萬元。重點耗能工(gōng)業企業單位電石綜合能耗下降2.1%，單位合成氨綜合能耗下降2.4%，噸鋼綜合能耗下降1.3%，單位電解鋁綜合能耗下降2.2%，每千瓦時火(huǒ)力發電标準煤耗下降0.3%。全國萬元國内生(shēng)産總值二氧化碳排放(fàng)下降4.1%。

 

 

資料來源：國家統計局、中能智庫《中國能源發展報告2020》

 

（三）2020年(nián)宏觀經濟和能源總體形勢展望

 

冠狀病毒疫情雖然會對一季度的經濟數據造成一定的影(yǐng)響，但(dàn)沒有改變我國經濟穩健發展的環境和态勢。将一季度經濟增速下滑的影(yǐng)響推演至全年(nián)，預期全年(nián)GDP增速在5%左右，能源消費總量同比增速2%左右。

 

二、煤炭價格呈現下行走勢

 

2019年(nián)，煤炭行業在改革和創新中，不斷完善和發展，産業結構更優。

 

（一）煤炭供給整體較爲寬松

 

2019年(nián)，煤炭新增産能逐步釋放(fàng)，供給端較爲寬松。全年(nián)原煤産量37.5億噸，比上年(nián)增長4.2%，供給增速基本保持了2018年(nián)的節奏，供給并未過度擴張。2020年(nián)1-2月份，國内生(shēng)産原煤4.9億噸，日(rì)均産量815萬噸，同比下降6.3%。

 

 

資料來源：國家統計局、中能智庫《中國能源發展報告2020》

 

2019年(nián)，我國進口煤炭總量爲3億噸，同比增長9.97%，從煤炭總量角度來看(kàn)，我國煤炭進口主要來源國是澳大(dà)利亞、印度尼西亞、俄羅斯和蒙古。2020年(nián)1-2月份，進口煤炭6806萬噸，同比增長33.1%，增速較大(dà)。

 

 

資料來源：國家統計局、中能智庫《中國能源發展報告2020》

 

（二）煤炭消費增速明顯回落

 

2019年(nián)，全國煤炭消費量約39.66億噸，消費量增長1.0%。2020年(nián)1-2月，全國煤炭消費量約5.7億噸，同比減少6.5%。

 

 

資料來源：國家統計局、中能智庫《中國能源發展報告2020》

 

（三）煤炭價格逐季下降

 

2019年(nián)，動力煤價格重心下移，2019年(nián)動力煤5000大(dà)卡、550大(dà)卡均價分(fēn)别爲514元/噸、592元/噸，同比2018年(nián)下跌10.76%、9.34%。2020年(nián)春節後，煤炭價格小幅反彈，但(dàn)在疫情的影(yǐng)響下，煤炭價格重回弱勢，并創3年(nián)新低。

 

 

資料來源：國家統計局、中能智庫《中國能源發展報告2020》

 

（四）煤炭體制改革不斷深化

 

2019年(nián)，煤炭供給側改革進一步深化。淘汰落後産能方面，30萬噸/年(nián)以下煤礦處置方案印發，煤電價格聯動機制取消。煤炭行業未來的發展方向是智能化，2019年(nián)，煤礦機器人(rén)重點研發目錄印發，全國煤礦薄煤層智能開采現場推進會召開。2020年(nián)3月，國家發展改革委等8部委印發了《關于加快(kuài)煤礦智能化發展的指導意見》，煤炭行業智能化發展持續深化。

 

（五）煤炭行業2020年(nián)展望

 

2020年(nián)，煤價會呈現震蕩下行的走勢。預計2020年(nián)煤炭均價将同比分(fēn)别下跌15%，秦皇島5500大(dà)卡動力煤均價爲503噸/元。

 

三、石油價格大(dà)幅下挫

 

2019年(nián)，全球市場劇烈動蕩，宏觀經濟下行壓力不斷加大(dà)。2020年(nián)，石油價格受冠狀病毒疫情影(yǐng)響大(dà)幅下挫，WTI原油價格由2019年(nián)年(nián)末60美元/桶一度跌破20美元/桶，布倫特原油由2019年(nián)年(nián)末65美元/桶跌至24美元/桶。

 

（一）石油供給增加

 

2019年(nián)，全國原油産量1.91億噸，同比增長0.8%，扭轉連續三年(nián)下降勢頭。2020年(nián)1-2月，原油生(shēng)産保持增長。國内生(shēng)産原油3200萬噸，日(rì)均産量53.3萬噸，同比增長3.7%。

 

 

資料來源：國家統計局、中能智庫《中國能源發展報告2020》

 

2019年(nián)，我國原油淨進口量呈現平穩快(kuài)速增長态勢，全年(nián)國内進口原油5.06億噸，同比增長9.5%，增速較上年(nián)減緩0.5個百分(fēn)點，連續第3年(nián)維持在10%左右。原油對外依存度升至72.5%，較上年(nián)提高1.6個百分(fēn)點。2020年(nián)1-2月我國累計進口原油8609萬噸，同比增長52%。累計進口成品油494.3萬噸，同比下降13.6%。

 

（二）石油消費持續增長

 

《中國能源發展報告（2020）》數據顯示，2019年(nián)，國内原油表觀消費量達6.96億噸，同比增長7.3%，增速較上年(nián)加快(kuài)0.5個百分(fēn)點。2020年(nián)1-2月份，成品油表觀消費量4194萬噸，同比下降14.1%。

 

 

資料來源：國家統計局、中能智庫《中國能源發展報告2020》

 

（三）石油價格明顯下跌

 

2019年(nián)國際油市被“雙弱”基調下的供需角力所左右。WTI、布倫特原油期貨均價較2018年(nián)分(fēn)别下跌12.1%和10.5%。進入2020年(nián)，冠狀病毒疫情影(yǐng)響原油下遊需求，而QPEC+會議對減産并沒有達成一緻，國際原油價格大(dà)幅下挫。2020年(nián)3月9日(rì)，布倫特原油期貨周一大(dà)幅跳(tiào)空低開25%，WTI原油期貨跌幅擴大(dà)至27%。3月30日(rì)，WTI原油跌破20美元/桶。

 

 

資料來源：中能智庫《中國能源發展報告2020》

 

（四）2020年(nián)石油行業展望

 

2019年(nián)，全球原油價格低位震蕩，進入2020年(nián)，OPEC+會議對于減産沒有達成一緻，同時新冠肺炎疫情對原油需求産生(shēng)較大(dà)的影(yǐng)響，國際原油價格暴跌。

 

若沙特、俄羅斯價格戰持續，2020年(nián)二季度油價水平（布倫特）或将持續在30-40美元區間低位震蕩；若沙特和俄羅斯協商停止價格戰，市場均衡價格應該能夠反彈至3月6日(rì)收盤水平（布油45美元左右，即周五減産會議結束，周日(rì)沙特下調官價之前的價格水平）；若雙方最終能夠協議減産或者部分(fēn)減産，均衡價格可(kě)能将反彈至3月6日(rì)開盤和收盤水平之間（布油45-50美元區間）。

 

四、天然氣價格進入下行通道

 

2019年(nián)，我國圍繞油氣增儲上産、管網改革等重點領域推出了一系列改革措施，國家油氣管網公司挂牌成立，國産氣增儲上産态勢良好，天然氣産供儲銷體系建設成效顯著，天然氣供應保障總體平穩。

 

（一）天然氣供給持續增加

 

2019年(nián)，天然氣産量爲1736.2億立方米，同比增長9.8%；中國進口天然氣9656萬噸，同比增長6.9%，較2018年(nián)同期增速降低25個百分(fēn)點。2020年(nián)1-2月，天然氣生(shēng)産較快(kuài)增長。生(shēng)産天然氣314億立方米，日(rì)均産量5.2億立方米，同比增長8.0%。

 

 

資料來源：國家統計局、中能智庫《中國能源發展報告2020》

 

（二）天然氣消費增速趨緩

 

2019年(nián)，中國宏觀經濟平穩運行，天然氣行業增速減緩，天然氣表觀消費量3067億立方米，同比增長9.4%，增速環比2018年(nián)下降8.7個百分(fēn)點。2019年(nián)，世界天然氣消費量排名前三的國家爲美國、俄羅斯和中國，合計消費量占全球比重爲41%。2020年(nián)1-2月，天然氣表觀消費量527億立方米，同比增長1%。

 

 

資料來源：國家統計局、中能智庫《中國能源發展報告2020》

 

（三）天然氣價格逐步下降

 

2019年(nián)，受國際LNG供大(dà)于求，國内消費增速放(fàng)緩等因素影(yǐng)響，LNG價格在上個采暖季結束後逐步下降。全年(nián)LNG低點出現在9月下旬，進入10月底，國内LNG價格迎來年(nián)内第一個高點進入供暖季，城(chéng)鎮燃氣需求攀升，LNG價格随之上漲。但(dàn)是進入12月，LNG價格出現罕見下滑。2020年(nián)受政策和疫情影(yǐng)響，價格低位運行。

 

 

資料來源：國家統計局、中能智庫《中國能源發展報告2020》

 

（四）天然氣市場改革突破

 

我國天然氣價格改革的總體思路(lù)爲“管住中間、放(fàng)開兩頭”，形成上遊多渠道主體、中遊統一的國家管網集輸、下遊多家城(chéng)市燃氣企業的“N+1+N”油氣市場體系。上遊領域改革不斷深化，油氣勘查開采全面放(fàng)開；中遊國家管網公司成立，統一負責天然氣的輸運工(gōng)作(zuò)；天然氣價格改革繼續深入，門站(zhàn)價格面臨消亡。

 

（五）天然氣行業展望

 

受疫情影(yǐng)響，預計2020 年(nián)天然氣消費量增速6.3%，消費增速放(fàng)緩。原油價格下挫的情況下，國際氣價進入下降通道，國内各級政府出台政策降氣價，2020年(nián)天然氣均價較2019年(nián)同比下跌20%，達到3070元/噸。

 

五、電力運行總體平穩

 

2019年(nián)，電力工(gōng)業在大(dà)力支持實體經濟發展的情況下，電力結構持續優化，非化石能源裝機和發電量進一步提升，棄風棄光(guāng)問題明顯緩解，電力市場化改革取得(de)進展，現貨交易試點邁出實質性一步，電力服務水平不斷提升，電力營商環境繼續改善。

 

（一）電力行業總體運行情況

 

2019年(nián)，在經濟平穩運行，生(shēng)産穩步上升，新動能不斷發力的情況下，全國全社會用電量72255億千瓦時、同比增長4.5%，增速比上年(nián)回落4個百分(fēn)點；日(rì)均用電量197.96億千瓦時（按365天/年(nián)計算）；人(rén)均用電量5161千瓦時。2020年(nián)1-2月份，全國全社會用電量10203億千瓦時，同比下降7.8%,增速比上年(nián)同期回落12.2個百分(fēn)點。

 

 

資料來源：國家統計局、中能智庫《中國能源發展報告2020》

 

2019年(nián)，第一産業用電量780億千瓦時，同比增長4.5%；第二産業用電量49362億千瓦時，同比增長3.1%；第三産業用電量11863億千瓦時，同比增長9.5%；城(chéng)鄉居民(mín)生(shēng)活用電量10250億千瓦時，同比增長5.7%。從用電占比看(kàn)，受産業結構調整及信息化相(xiàng)關産業的迅速崛起，三産和居民(mín)生(shēng)活用電占比逐年(nián)增加，一産和二産用電占比逐漸減小。

 

 

資料來源：國家統計局、中能智庫《中國能源發展報告2020》

 

（二）電力供應結構持續優化

 

2019年(nián)，全國電力投資（電源、電網合計）投資達到7995億元，5年(nián)來首次低于8000億元，與2018年(nián)的8161億元相(xiàng)比，投資總額縮減2個百分(fēn)點。其中，全國主要電力企業電源工(gōng)程建設完成投資3139億元、同比增長12.6%。全國電網工(gōng)程完成投資4856億元、同比下降9.6%。2020年(nián)1-2月，電源投資投資額138億元，同比降低43.5%；2020年(nián)1-2月，電源投資投資額217億元，同比下降10.9%。

 

 

資料來源：中能智庫《中國能源發展報告2020》

 

從主要發電企業的電源工(gōng)程完成情況來看(kàn)，除水電、風電實現同比增長外，其餘均有所降低。其中，火(huǒ)電工(gōng)程投資630億元、同比下降20.0%，爲2004年(nián)來投資額最小；核電工(gōng)程投資335億元、同比下降25.0%。受國家補貼政策的影(yǐng)響，風電投資1171億元，同比增長81.3%，而太陽能、生(shēng)物質發電等投資189億元，投資規模比去(qù)年(nián)大(dà)幅下降。

 

（三）電力生(shēng)産清潔化趨勢明顯

 

2019年(nián)，火(huǒ)電仍然是電力生(shēng)産的主力電源，但(dàn)發電量占比比上年(nián)降低1.5個百分(fēn)點，水電發電量占比上漲0.2個百分(fēn)點，而太陽能、風電、核電發電量占比分(fēn)别提高，同比分(fēn)别增長24.0%、5.7%、14.3%，電力生(shēng)産結構進一步優化。

 

 

資料來源：國家統計局、中能智庫《中國能源發展報告2020》

 

（四）電力行業展望

 

受宏觀經濟總需求降低影(yǐng)響，電力消費增速有望降至3%。降電費政策取向下，電價繼續下降。光(guāng)伏、陸上風電在補貼徹底退出的情況下，有望繼續搶裝。

 

冠狀病毒疫情的突然爆發，給國内宏觀經濟和能源行業帶來很大(dà)的負面沖擊，石油價格首當其沖大(dà)幅下挫，煤炭、天然氣、電力、新能源等行業均遭受到一定的負面影(yǐng)響。在此情況下，2020年(nián)國内能源總體形勢要弱于2019年(nián)，經濟和能源消費增速放(fàng)緩已成定局。樂觀的是，經過全國人(rén)民(mín)的努力，當前我國國内疫情已經得(de)到基本控制，各項經濟活動正逐步恢複正常。2020年(nián)下半年(nián)，能源行業需求将會重新恢複，整體呈現前低後高的走勢。