應對能源轉型變局 煤炭如(rú)何築牢高質量發展根基？

2021年(nián)，全球出現大(dà)面積能源短(duǎn)缺，我國煤炭市場一度大(dà)幅波動，缺煤限電引發社會熱議。入冬以來，在一系列保供穩價政策引導下，煤炭産能快(kuài)速釋放(fàng)，市場逐步回歸理(lǐ)性。長遠看(kàn)，“雙碳”目标下，嚴控煤炭消費總量是大(dà)勢所趨。面對能源轉型中的彈性需求，如(rú)何确保煤炭安全高效供應，把能源的飯碗端得(de)更穩？面對結構性矛盾，如(rú)何讓各方發揮合力，推動上下遊産業健康可(kě)持續發展？煤炭高質量發展路(lù)上仍需不斷探索。

市場起伏與保供穩價

“2021年(nián)是我國煤炭市場極不平凡的一年(nián)，國民(mín)經濟持續恢複，煤炭需求超預期增長，煤炭供需形勢異常複雜嚴峻。”中國煤炭工(gōng)業協會、中國煤炭運銷協會在1月6日(rì)發布的保供穩價倡議中指出。

如(rú)倡議所言，2021年(nián)的煤市，形勢複雜，遠超預期。從年(nián)初到歲尾，供需階段性錯配，價格跌宕起伏，期間市場煤價格創下近十年(nián)新高。

總體看(kàn)，2021年(nián)煤炭市場呈現“M”型運行，價格先漲再跌，後漲再跌。其中，占到煤炭市場七成的動力煤，價格走勢最具代表性。以5500大(dà)卡現貨動力煤北方港口價格走勢爲例，“階段性特征較爲明顯”。具體看(kàn)，第一階段（2021年(nián)初至1月中旬）接續上漲，一度達1150元/噸。第二階段（1月下旬至3月初）短(duǎn)期回調，降至570元/噸左右。第三階段（3月上旬至8月底）溫和上漲，漲至1120元/噸左右。第四階段（9月初至10月中旬）加速上漲，2021年(nián)10月17日(rì)達2600元/噸，創曆史新高。第四階段（10月下旬至12月底），保供穩價政策見效，煤價持續下跌。

資本惡意炒作(zuò)，被認爲是此輪煤價非理(lǐ)性上漲的主要原因之一。

對此，2021年(nián)10月19日(rì)，國家發改委連發三文，強調“将充分(fēn)運用價格法規定的一切必要手段，研究對煤炭價格進行幹預的集體措施，促進煤炭價格回歸合理(lǐ)區間”。2021年(nián)10月20日(rì)，證監會發聲，保持對期貨市場違法違規行爲零容忍的高壓态勢。動力煤、焦煤、焦炭期貨價格應聲大(dà)跌，此後數日(rì)煤炭期貨品種價格更是連續回落。

一邊打擊資本惡意炒作(zuò)，一邊推動先進産能加快(kuài)釋放(fàng)。據不完全統計，2021年(nián)内保供階段共計批準5批次、數百家煤礦産能核增，合計增加産能約4.2億噸。

與此同時，煤炭行業在堅守安全的前提下，克服疫情、洪災等重重困難，努力增産穩價。山(shān)西、陝西、内蒙古自(zì)治區三大(dà)煤炭主産地率先啓動響應機制，大(dà)型煤企積極扛起能源“壓艙石”使命擔當。

2021年(nián)9月29日(rì)，山(shān)西和14個省（自(zì)治區、直轄市）簽訂5300萬噸煤炭保供合同，以解燃“煤”之急。“十一”國慶假期，山(shān)西遭遇持續強降雨(yǔ)，60座煤礦停産。

“在确保安全的前提下，我們第一時間組織因災停産限産的煤礦恢複正常生(shēng)産，全力以赴增産增供。”山(shān)西省國資委副主任馬進說，山(shān)西省屬煤企的保供擔當，可(kě)謂“不講條件(jiàn)、不計代價”。截至目前，該省已圓滿完成國家下達的保供任務，5500大(dà)卡動力煤坑口價格保持在900元/噸以下。

爲引導煤價理(lǐ)性回歸，2021年(nián)10月21日(rì)，國家能源集團、中煤集團、晉能控股集團和伊泰集團率先作(zuò)出穩價保供承諾并履諾踐諾。

一系列組合拳下，煤炭供需形勢顯著改善，保供穩價工(gōng)作(zuò)取得(de)階段性成效。據國家發改委通報，2021年(nián)11月10日(rì)，煤炭調度日(rì)産量達到1205萬噸，創下曆史新高，山(shān)西、陝西、新疆維吾爾自(zì)治區等多地煤炭産量節節攀升；2021年(nián)12月，全國煤炭日(rì)均産量較9月增加200萬噸，全國統調電廠存煤較9月末增加9000萬噸，超2020年(nián)最高水平。

截至2021年(nián)12月31日(rì)，動力煤主力期貨合約收盤672.2元/噸，焦煤期貨收盤2228.5元/噸；環渤海動力煤價格指數從2021年(nián)10月848點的年(nián)内最高值降至737點。

國家統計局1月12日(rì)發布的數據顯示，2021年(nián)12月，煤炭開采和洗選業價格環比下降8.3%，降幅擴大(dà)3.4個百分(fēn)點；煤炭加工(gōng)價格環比下降15.4%，降幅擴大(dà)7.0個百分(fēn)點。

周期性波動與結構性矛盾

作(zuò)爲世界第一産煤大(dà)國，中國爲何會“缺煤”，甚至拉閘限電？盡管當下煤市已趨穩，很多人(rén)仍有疑問。

相(xiàng)關人(rén)士認爲，2021年(nián)缺煤少電、市場跌宕的背後，是周期性因素與結構性矛盾疊加的後果，既與疫情後經濟複蘇、制造業回流帶來的用電用煤需求驟升有關，也暴露出煤炭供給側結構性改革以來産能釋放(fàng)受限問題，顯現出當下對新能源過度依仗的困局。

煤炭作(zuò)爲傳統能源行業，市場走向周期性顯著。1993年(nián)，我國開放(fàng)除電煤外的其他(tā)煤種指導價，煤炭行業從計劃經濟走向市場經濟，快(kuài)速發展。1997年(nián)，受亞洲金融危機和國内外經濟形勢影(yǐng)響，煤市嚴重供大(dà)于求。2002年(nián)，國家放(fàng)開電煤指導價格，煤炭行業徹底步入市場化。此後，随着我國經濟高速增長，煤炭行業進入“黃金十年(nián)”，年(nián)産量從13.8億噸增至35.2億噸，秦皇島港5500大(dà)卡動力煤價格從275元/噸漲到853元/噸。

尤其是在2008年(nián)，煤價首次沖破1000元大(dà)關，當時正處于國際金融危機爆發前的全球經濟過熱階段，各國貨币超發，加上國内雨(yǔ)雪冰凍天氣等因素影(yǐng)響，促成煤價大(dà)漲。這與2021年(nián)有頗多相(xiàng)似之處。

到2012年(nián)，煤炭行業告别“黃金十年(nián)”，價格掉頭向下。國際上，能源結構優化步伐加快(kuài)，削減化石能源消費成大(dà)趨勢。歐盟在2011年(nián)發布2050能源路(lù)線圖，提出“2050年(nián)碳排放(fàng)量比1990年(nián)下降80%至95%”。此後，全球煤炭産量容量逐步見頂并出現下行，同期全球新能源裝機持續上行。

在國内，經濟下行壓力加大(dà)，環保約束增強，煤炭消費需求降低。2014年(nián)，我國煤炭消費總量約35億噸，同比下降2.9%，煤炭消費增速本世紀以來首次由增轉降，産能過剩讓煤炭産業進入嚴冬。2016年(nián)2月，國務院下發《關于煤炭行業化解過剩産能實現脫困發展的意見》，煤炭行業開始推進供給側結構性改革，“十三五”期間累計關退落後産能近10億噸/年(nián)。

有分(fēn)析指出，此輪煤炭緊缺，是過去(qù)10年(nián)尤其是近5年(nián)積累的結果，長期投資不足，産能建設滞後，導緻大(dà)範圍能源短(duǎn)缺，疫情則加劇了價格波動。

疫情期間，多數國家制造業受到沖擊，開工(gōng)情況較差，訂單紛紛湧入我國，國内社會用電量增長顯著。以2021年(nián)前三季度爲例，全國發電量達60721億千瓦時，同比增長10.7%，其中火(huǒ)電發電量同比增長11.9%。

電力需求在增加，但(dàn)受西南(nán)幹旱等極端天氣因素影(yǐng)響，水電等清潔能源未能形成有效支撐。中電聯發布的數據顯示，截至2021年(nián)11月底，全國發電裝機容量23.2億千瓦，同比增長9.0%，其中非化石能源裝機容量占比46.1%，同比提高3.2個百分(fēn)點。與此同時，2021年(nián)前11個月，全國水電設備平均利用小時爲3428小時，同比降低199小時，水電裝機容量十大(dà)省份中，除浙江和四川外，其他(tā)省份水電設備平均利用小時均同比降低。同期，全國火(huǒ)電設備平均利用小時爲4018小時，同比增加277小時，其中燃煤發電設備平均利用小時爲4155小時，同比增加325小時。

另外，作(zuò)爲國内市場重要補充的進口煤，在2021年(nián)價格創出新高。以我國進口最多的印尼煤爲例，3800大(dà)卡煤炭在2020年(nián)跌至有統計以來最低點，爲23美元/噸，但(dàn)從2020年(nián)四季度開始上行，至2021年(nián)10月中旬達最高點155美元/噸。

事(shì)實上，2021年(nián)，價格上漲的不僅是煤炭，石油、天然氣等價格也大(dà)幅高漲。同時，能源短(duǎn)缺的也不獨是中國。

國際能源署（IEA）報告顯示，2020年(nián)，全球煤炭産量、銷量同比分(fēn)别下降4.8%、4.4%，銷量創下二次世界大(dà)戰以來最大(dà)降幅。但(dàn)到了2021年(nián)，由于持續幹旱等極端天氣嚴重影(yǐng)響了可(kě)再生(shēng)能源發電量，同時極端天氣導緻電力需求增加，導緻歐美國家電力缺口不斷擴大(dà)，部分(fēn)地區開始重啓火(huǒ)電供應，全球煤炭産銷量雙雙增長，産量預計約79億噸、同比增長4.5%，煤炭消費量約79億噸、同比增長6%。

“2021年(nián)全球階段性煤炭短(duǎn)缺和區域能源緊張問題較爲突出。”中國煤炭經濟研究會副理(lǐ)事(shì)長梁敦仕指出，2021年(nián)全球市場煤價高漲，受供需恢複不同步、全球超寬松貨币政策、大(dà)宗商品價格普漲、海運價格成倍上升等多種因素影(yǐng)響。

生(shēng)産剛性與需求彈性

除去(qù)極端天氣、疫情等因素外，2021年(nián)煤市波動的根本原因還在于供需失衡。面對“雙碳”目标，在能源實現綠色低碳轉型過程中，如(rú)何确保煤炭安全高效清潔供應，是“十四五”期間煤炭行業必須交出的答卷。

“十三五”以來，煤炭行業深化供給側結構性改革，落後産能逐步淘汰，産業結構持續優化，安全保障能力大(dà)幅提升。國家礦山(shān)安監局1月11日(rì)召開的新聞發布會透露，“十三五”期間，我國共淘汰退出煤礦5464處、産能9.4億噸，煤礦事(shì)故起數和死亡人(rén)數分(fēn)别下降65.3%和62.4%，智能化采掘工(gōng)作(zuò)面從2015年(nián)的3個增至2020年(nián)的494個，同比增加80%。據中國煤炭工(gōng)業協會統計，截至2020年(nián)底，我國煤礦數量降至4700處左右，大(dà)型煤炭基地産量占全國總産量的96%以上，安全高效礦井産量占全國總産量的一半以上。

但(dàn)煤炭總體保障能力的大(dà)幅提升，不代表供應保障難度減小。

首先，從供應端看(kàn)，煤炭生(shēng)産剛性約束強。尤其是井工(gōng)煤礦，涉及采掘、通風、供排水等多環節，面對水、火(huǒ)、瓦斯等各種災害，其生(shēng)産過程必須提前計劃好。但(dàn)從需求端看(kàn)，煤炭需求波動在加大(dà)。随着煤電從主體能源向基礎性和調節性電源轉變，淡旺季峰谷差加劇，特别是在“兩湖一江”、西南(nán)等市場，電煤消耗峰谷差高達六七倍，給煤炭企業平穩生(shēng)産、均衡發運帶來困難，安全壓力倍增。

其次，從産能釋放(fàng)看(kàn)，煤礦建設需要一定周期，通常在5年(nián)至8年(nián)。例如(rú)，安徽一批“十二五”期間建設的煤礦項目，受市場寒冬影(yǐng)響一度擱置，自(zì)2018年(nián)起才重啓，2021年(nián)陸續竣工(gōng)。再如(rú)雲南(nán)，煤礦數量從2019年(nián)的400多處降至目前的222處，其中僅75處煤礦恢複生(shēng)産，核定産能不到5000萬噸/年(nián)，2021年(nián)生(shēng)産原煤5800多萬噸，與雲南(nán)省政府定下的6500萬噸目标相(xiàng)距甚遠。“重組後産能提升，上機械化，目前機器設備都(dōu)已買好，但(dàn)行政審批難、進度慢(màn)，短(duǎn)期内難以投産。”雲南(nán)最大(dà)産煤縣富源縣一煤礦管理(lǐ)者直言。

再次，随着煤炭生(shēng)産重心西移，供需錯配格局更加明顯。我國煤炭資源呈北多南(nán)少、西多東少格局。2020年(nián)，山(shān)西、陝西、内蒙古自(zì)治區三地原煤産量達27.9億噸，占全國總産量的七成以上，其中調出煤炭17.3億噸左右。以陝西與重慶爲例，2016年(nián)雙方開啓産能置換，推動陝煤入渝，6年(nián)來入渝煤炭數量實現10倍增長，從2016年(nián)的158萬噸，增至2021年(nián)的1597萬噸。

另外，煤炭集疏運配套體系不完善，儲備體系不健全，應急保障能力不足，都(dōu)導緻煤炭供給體系在整體質量穩步提升的情況下，受環境約束、極端天氣等不确定性因素影(yǐng)響，會出現局部區域、個别時段、部分(fēn)煤種供應偏緊的情況。

更嚴重的是，部分(fēn)地方對于“雙碳”目标執行偏差，能耗雙控操之過急，局部煤炭産能損失過快(kuài)。

對此，中國煤炭工(gōng)業協會紀委書記、新聞發言人(rén)張宏指出，2021年(nián)國際能源供應緊張态勢和我國煤炭短(duǎn)期出現的市場大(dà)幅波動現象說明，保障國家能源安全責任重大(dà)，必須未雨(yǔ)綢缪，堅持能源安全戰略方向，“‘一刀切’式的‘去(qù)煤化’和煤炭‘雙控’既不符合國家能源戰略，也不利于‘雙碳’戰略實施”。

總體來看(kàn)，“雙碳”目标下，嚴控煤炭消費總量是大(dà)勢所趨。《中共中央 國務院關于完整準确全面貫徹新發展理(lǐ)念做好碳達峰碳中和工(gōng)作(zuò)的意見》指出，加快(kuài)煤炭減量步伐，“十四五”時期嚴控煤炭消費增長，“十五五”時期逐步減少。到2030年(nián)，非化石能源消費比重達到25%左右；到2060年(nián)，非化石能源消費比重達到80%以上。

2021年(nián)12月召開的中央經濟工(gōng)作(zuò)會議指出：要正确認識和把握碳達峰碳中和。實現碳達峰碳中和是推動高質量發展的内在要求，要堅定不移推進，但(dàn)不可(kě)能畢其功于一役。傳統能源逐步退出要建立在新能源安全可(kě)靠的替代基礎上。要立足以煤爲主的基本國情，抓好煤炭清潔高效利用，增加新能源消納能力，推動煤炭和新能源優化組合。

在能源轉型過程中，必須解決用能需求增長與環境約束、高質量清潔能源需求與低質量化石能源供給的矛盾。

中國工(gōng)程院院士王國法等專家提出，面對煤炭彈性需求，應充分(fēn)發揮智能化煤礦安全、高效、調節速度快(kuài)、少人(rén)等特點與優勢，建立智能化柔性煤炭開發供給體系，使煤炭行業在需求旺盛時可(kě)快(kuài)速增加産能，在需求低迷時可(kě)低成本抑制産能，同時滿足訂單式生(shēng)産要求。

張宏則建議，要通過改革煤炭計量模式，推動分(fēn)級分(fēn)類統計，實事(shì)求是地反映我國煤炭生(shēng)産與消費形勢，量化煤炭作(zuò)爲燃料和工(gōng)業原料的消費情況。他(tā)指出，這有利于科(kē)學核算煤炭消費産生(shēng)的碳排放(fàng)總量，制定煤炭資源開發布局規劃和能源安全穩定供應政策措施，推動“雙碳”戰略目标如(rú)期實現。

事(shì)實上，在經曆了2021年(nián)的“能源問題”後，世界各國已認識到煤炭等傳統能源的“壓艙石”作(zuò)用，未來在發展新能源的同時，将積極推動清潔能源存儲能力建設，并增加傳統能源儲備。

梁敦仕預計，2022年(nián)全球經濟将逐步回歸到正常發展态勢，全球煤炭産量和需求量都(dōu)會溫和增長。

梁敦仕同時提醒，在“雙碳”目标下，“中國煤炭産能的釋放(fàng)要慎重和适量”。爲了應對階段性供需失衡的問題，一要挖掘現有産能的潛力，二要優先保障重點用煤需求，三要充分(fēn)發揮進口煤作(zuò)用。